中國連鎖雜貨店名創優品(09896)宣佈發行5.5億美元(約42.8億港元)股票掛鈎證券,集資所得將分為兩部分,一半用於回購股份,另一半用於海外擴張和擴展供應鏈等。證券初始行使價定為每股64.395港元,較昨日(6日)香港收市價存在26.1%溢價。名創優品集資消息傳出後,股價於美國中段大跌13%。
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名創優品計劃發行的股票掛鈎證券將於2032年1月到期,持有人期內可以年息0.5厘獲派息,派息日為每年1月14日及7月14日,首次派息日期將為今年7月14日。當證券到期後,其價值將轉以現金支付予持有人。
集資所得半數用作回購
名創優品表示今次集資所得的一半將用於擴展海外零售網絡、改善供應鏈、建立和推廣品牌形象及其他業務開支,另外一半則用於回購股份。名創優品稱新一輪集資有助刺激該公司增長和擴張、提供營運效率,從而增加長遠價值,以及投資者對名創優品基本因素和盈利能力的信心。
名創優品2020年在美國上市,2022年再於香港上市,其中香港招股價為13.8元,昨日收市則報51.05元,跌1元或1.92%。